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中加跨境家族财富治理

智运财富为您提供税务规划,财富传承以及信托搭建一站式服务。

智运优势

您可信赖的全球守富专家

逾15年从业经验

各大保险、基金公司战略合作伙伴

专业资质

拥有业界顶级资质 – CFP, TEP, CGA等

全国资源

顾问团队分布在,温哥华,多伦多,蒙特利尔,卡尔加里 ……

最强培训体系

每年两次的LLQP保过考牌培训。

智运服务

智运财富目前有专职理财师约30名,具有CFP, CGA, TEP,QFOP, CFDS 等多项专业资质。

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保险及融资策略

保险产品:人寿保险,重大疾病保险,健康和牙科保险,旅游保险,团体保险福利等

融资策略:即时融资安排(IFA); 保单现金值抵押贷款(cash value loan)等

 

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投资与理财

多种投资理财解决方案:

免税储蓄账户TFSA, 教育储蓄计划RESP, 退休储蓄计划RRSP, 非注册账户 (Non-registered account), 互惠基金,保本基金,GIC等

 

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税务与信托

信托架构搭建服务:

个人及家庭税务规划/申报;全球收入、海外资产申报;查税申诉; 公司税务规划及架构搭建;加拿大信托,离岸信托等

 

 

智运团队

智运财富目前有专职理财师30余名,具有CFP, CGA, TEP,QFOP, CFDS 等多项专业资质

走专业的路,是最宽的路。

智运洞见

探索时代步伐,洞察理财智慧

无欲则刚,诚实感恩

成功案例

与您分享成功的喜悦

每个案例都与众不同