智运人才观

智运向来推崇在专业领域的 “工匠精神”，倡导和引领团队建立长期思维，通过坚持不懈的学习和实践，在财富管理领域深耕细作，积累沉淀。

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Lily Wu 吴家婴

President

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  • 智运财富总裁 President
  • 特许理财规划师 CFP
  • 全球百万圆桌顶尖会员 TOT
  • 特许家族办公室资产规划专家 QFOP
  • 全球信托架构师 TEP
  • 安省持牌保险及基金经纪(NS, BC省持牌保险经纪)

Lily Wu吴家婴女士，具备多年理财规划与税务规划经验，针对不同客户的需求会量身定制出不同的理财计划，并同时注重结合税务优化，切实做到使客户的财产最大化增值。

  • 业务范围：基金投资，人寿保险，个人税务（含海外资产申报），财富管理
  • 代理公司：加拿大6大银行，12大保险公司，60家基金公司的顶级理财产品
  • VIP增值服务：家庭秘书服务，子女教育服务
  • 专业团队：律师，会计师，理财师，教育咨询师，秘书团队
  • （ALL mutual fund and exempt market products are provided by Queen financial group inc. EMD products such as Walton and Greybrook are only for eligible investors.）
ALBERT YUAN

Albert Yuan

Financial Advisor

Albert Yuan

MBA 工商管理硕士

中国税务师，税务师事务所合伙人

安大略保险理财顾问。1996年移民加拿大，1999年毕业于Concordia University，获得工商管理硕士学位。1999年开始在Future Electronics 从事产品市场工作，2001年被公司派往中国，任Future Electronics青岛分公司经理。2008年起成为致泰税务师事务所合伙人，2014年起往返北京和多伦多，获得安大略保险经纪资格，熟悉加拿大分红式投资险，熟悉中国以及加拿大税务法规，非常愿意为来自中国的新移民提供中加资产和税务规划的咨询建议。

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ZHOU CHEN

Chen Zhou

Financial Advisor

Chen Zhou

拥有近20年金融行业背景，擅长把握市场热点，为不同家庭和企业成功人士提供专业财务分析，利用各种金融产品进行合理资产配置，实现财富的保值、增值和传承。

业务范围：分红保险、大病保险、旅游保险、年金、养老基金RRSP、教育基金RESP、免税账户TFSA等注册及非注册投资账户。

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BELLE LAN

Belle Lan

Financial Advisor

Belle Lan

Financial Advisor

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CAROL SHI

Carol Shi

Financial Advisor

Carol Shi

Financial Advisor

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RONGLIANG WANG

Rongliang Wang 王荣良

Financial Advisor

Rongliang (Walter) Wang 王荣良

工学博士，加拿大保险投资顾问。1988年本硕毕业于浙江大学，91年博士毕业于上海交大。出国前在浙江大学机械系从事教学科研工作。2000年元月移民加拿大后迄今定居在温莎。—直在温莎和底特律地区的汽车零部件制造业从事技术和管理工作。先后在多家跨国公司做产品开发工程师和项目管理经理。同时，在北美的金融业已有20多年的股票基金投资经验。并于2021年7月拿到LLQP资格证书, 可全面代理加拿大各大保险公司的产品。对个人和公司的人寿、伤残、重疾、长期护理，旅游、extended health和各类商业保险产品有很深入的研究。精通保本基金(Segregated Funds)和年金(Annuities)。极诚为广大投资者提供投资(基金，TFSA)，人寿分红保险，子女教育基金(RESP)，退休规划(RRSP)以及家庭财富传承等方面的全方位理财服务。

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YAZHI WANG

Yazhi Wang 王亚芝

Financial Advisor

Yazhi Wang（王亚芝）

温莎保险理财顾问。毕业于四川大学，出国前从事环境影响评价报告的编写和废水处理技术的研究。2012年移民到加拿大。2019年毕业于萨省理工大学会计专业。有从事簿记和个人报税的工作经验。 作为保险经纪人，我全面代理加拿大各大保险公司的产品，包括短期人寿保险，分红投资类型的终生保险，重疾保险，伤残保险，保本基金和年金等。 为客户的家庭幸福和财富的积累提供保障。

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JINGWEN TANG

Jingwen Tang 汤景文

Financial Advisor

Jingwen Tang（汤景文）

Senior Account Manager

安省全职全牌保险经纪，涵盖人寿分红，重疾医疗，RRSP/TSFA/RESP等投资理财账户，个人汽车&房屋保险，所有商业保险，商业汽车保险。可以代理加拿大主流各大保险公司产品。本科国内一本保险专业，研究生加拿大金融专业。2013年底毕业即从事保险行业。致力于为客户，家庭，公司提供最全面投资，保障，财富传承，退休等最完全的一站式服务。

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JANE CHEN

Jane Chen

Financial Advisor

Jane Chen

Financial Advisor

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Cindy Fang

Cindy Fang

Financial Advisor

Cindy Fang

Financial Advisor

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Sharon

Sharon Sha

Financial Advisor

Sharon Sha

Sharon拥有多个学位，包括教育、心理、商科和管理，积累了丰富的跨学科知识。曾在国内从事教育管理工作，深耕行业多年。移民加拿大后，成功创办咨询公司，专注于为人们提供全方位的服务。擅长投资管理，精通各类保险理财产品，为客户提供卓越的财务建议。以卓越的专业素养和跨领域经验，致力于为社会创造更大的价值。

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ANDY

Andy Huang

Financial Advisor

Andy Huang

Financial Advisor

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ALICE QIU

Alice Qiu

Financial Advisor

Alice Qiu

资深跨国婚姻、跨国继承及跨国争议解决律师 

加拿大持牌财税顾问 

电话：6479376628 

微信:qiuls2020 

视频号：邱律在加谈北美财富传承

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HELLEN BAO

Hellen Bao

Financial Advisor

Hellen Bao

安省持牌保险经纪
2005年毕业于哈尔滨工业大学。(2005-2010)就职于中国自动化控制 下属单位。2015年移 ⺠加拿大多伦多。2020年毕业于Canadian college of business, science &technology..同年获得 人寿及重疾保险牌照。2022年获得贷款从业牌照并通过遗产规划师课程。主要业务包括公司及个 人分红保险策划，遗产规划，及住宅及商业贷款。

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HU BIN

Bing Hu

Financial Advisor

Bing Hu

Financial Advisor

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Michael Jing

Michael Jing

Financial Advisor

Michael Jing

安省/BC省/阿省 持牌保险顾问

业务范围包括保险与投资：分红保险、重疾保险、旅游保险、团体保险等，注册退休储蓄账户RRSP、注册教育储蓄账户RESP、免税账户TFSA等注册及非注册投资账户。

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